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核心提示：2015年国内生活用纸产量885万吨，消费量817万吨，供大于求，部分企业开始战略转移。另一面，我国大部分城市的人均生活用纸年消费量在5公斤以下，远没有达到发达国家每年人均生活用纸消费量10公斤以上的标准。城镇化进程的加快，市场需求潜力进一步释放，仍有发展空间。 生活用纸四巨头 近期，APP金光集团决定改变生活用纸投资发展方向，将重心从中国大陆逐渐转往印尼市场。据悉，APP印尼的生活用纸产能已达106.4万吨。APP中国在2014年海南投产2台年产2.7万吨的卫生纸机;2015年在孝感工厂(湖北省)、苏州工厂(江苏省)分别投产年产6万吨的卫生纸机。目前，APP中国的生活用纸总产能已达164万吨。加起来，APP集团的生活用纸总产能约270万吨。 恒安2016年上半年纸巾收入同比增长5%，低于维达的增速14%，但跟行业相仿。8月，恒安(芜湖)纸业二期高档生活用纸第一条生产线暨恒安PM19号机开机试产，恒安年总产能已达108万吨。2016-2017年，恒安计划投产6条生活用纸生产线，产能增加36万吨，总产能达到138万吨。 2013年，维达联手爱生雅;2014年，收购维安洁;2015年，启动“大生活卫生用品战略”概念，做大做强生活用纸业务。目前，维达已在全国7个城市投资建设了9家工厂，加上珠海(阳江)项目将于2017年投产，整整十个生产基地。中报显示，2016年上半年维达于中国大陆年造纸设计产能达95万吨，预计将于2016年下半年度额外新增9万吨产能，令2016年年底年设计产能将提升至104万吨。 2016年7月11日，中顺洁柔发布2016年上半年业绩上调公告：公司16年上半年实现归母净利润115%-135%，盈利9845.17万元-10761.00万元。中顺2013、2015年相继扩建了四川成都地区产能至10万吨，2014年增加了广东云浮12万吨生产基地，使得其生活用纸产能达到47.6万吨。2016年6月，中顺四川扩建的年产6万吨高档生活用纸项目投产。目前，中顺已经形成全国性布局的生产基地。 生活用纸四巨头产能共计约565万吨。 行业内的后起之秀 晨鸣在宣布进军生活用纸后，短短几年时间已拥有“星之恋”、“森爱之心”等多个品牌，产品种类包括卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸。 2013年，k8凯发纸业上马总产能12万吨的生活用纸项目。目前已具备 12 万吨生活用纸的生产和加工能力， 其中“无添加”生活用纸获得美国FDA食品级鉴定及欧盟AP食品级鉴定。2016 年3月15日，k8凯发集团子公司山东k8凯发生活用纸有限公司与日本制纸Crecia股份公司签署纸尿裤生意战略合作伙伴协议，在中国市场公司推出公司拥有品牌及知识产权的Suyappy(舒芽奇)系列高端儿童纸尿裤，成为新的利润增长点。近日，k8凯发拟以自有资金2亿元，增资其生活用纸公司，为长足发展提供资金支持，推动快消品业务的持续发展。 2016年上半年，理文生活用纸吨净利为654港元。目前位于重庆运营的生活用纸生产线为13.5万吨产能，预计到2016年底重庆将有另外四条共计22万吨产能投产，总产能达35.5万吨。2017年，理文在江西和东莞将继续有22万吨产能投产，至2017年底总产能将达57.5万吨。届时，理文将晋身内地卫生纸行业五大生产商之一。 生活用纸产业集群 河北省保定市满城县纸制品产业经历30余年的发展，已成为我国北方最大的生活用纸产业基地，并于2015年5月被中国造纸协会生活用纸专业委员会授予“华北生活用纸产业基地”荣誉称号。目前，满城年生产各类生活用纸可达80余万吨，占全国总产量的11%。 广东新会造纸产业依托银洲湖纸业基地加快打造国内最大的生活用纸生产基地，其中双水镇纸业基地2016年造纸企业第一季度产值为16.23亿元，包括亚太森博纸业、星辉造纸、维达纸业分别增长26.72%、50.5%和16.16%，开局形势良好。位于三江镇的维达纸业(中国)第四期年产6万吨高级生活用纸扩建项目已于8月25日成功产出第一轴原纸，标志着维达三江生产基地年产26万吨高档生活用纸项目全部投产。